Gobierno Nacional

Argentina ya puede salir del default y pedir financiamiento

Ratificaron el fallo del juez Thomas Griesa. El Gobierno apura la emisión de bonos por U$S 15.000 millones para saldar los acuerdos. Ya corren intereses.
jueves, 14 de abril de 2016 · 10:32

La Argentina recibió ayer un fuerte aval de la Justicia neoyorquina para salir del default: en una audiencia decisiva, la Cámara de Apelaciones ratificó la orden del juez Thomas Griesa de levantar las medidas cautelares que impiden a nuestro país pagar a los acreedores que aceptaron los canjes de 2005 y 2010.

Ahora el Gobierno podrá, además, emitir bonos y pagar a los bonistas reestructurados y los holdouts que se sumaron al acuerdo y así volver al sistema financiero internacional.

La decisión fue festejada por la delegación argentina que se encuentra en Nueva York, que ahora se alista para conseguir el dinero para saldar las deudas en un litigio que lleva más de una década.

En una elegante sala abarrotada de abogados, representantes de bonistas y unos pocos periodistas -un centenar de interesados tuvieron que conformarse con mirar la audiencia en un salón en otro piso por pantalla gigante-- y tras un receso de 10 minutos, el tribunal ratificó la orden de Griesa.

Ésta estipulaba que levantaría las cautelares con dos condiciones: que el Congreso argentino derogara la ley Cerrojo y Pago Soberano y que la Argentina pagara los preacuerdos alcanzados con los holdouts desde febrero. La primera está cumplida; la segunda no se podía concretar sin este aval de la Cámara.

Con este fallo, la Argentina ahora podrá continuar con la oferta de bonos -puede ser hasta 15.000 millones de dólares- para pagar a los holdouts lo antes posible para que no corran demasiados intereses punitorios porque el pago seguramente se concretará más allá del 14 de abril, fecha estipulada como límite. Igualmente el principal acreedor, NML de Paul Singer, dijo en la audiencia que no romperá el acuerdo a pesar de la demora.

El tribunal, formado por tres magistrados vestidos con togas negras, escuchó por más de una hora los argumentos de los holdouts y también de la Argentina. El abogado de los pequeños bonistas que no entraron en el canje dijo que "Argentina ha rechazado negociar con nosotros”. "Necesitamos la protección de las cautelares”, dijo, y se mostró en contra del levantamiento del bloqueo.

El abogado de NML, Robert Cohen, dijo que "queremos que nos paguen mañana”, y que las cautelares eran una garantía de ese pago. Pero igualmente aclaró que podrían extender el plazo más allá si era necesario. El acuerdo establece intereses punitorios por cada día que pase. Se estima que la emisión podría concretarse en una semana.

La Argentina, representada por el abogado Paul Clement, dijo que nuestro país "se comportará responsablemente” y que pagará sus compromisos.

Que los bonistas que aún no entraron tendrán la tranquilidad de poder seguir litigando ante la corte de New York porque operarán con bancos estadounidenses. La posición argentina fue avalada por algunos fondos, como Montreaux, que ya aceptaron el compromiso. "Confiamos en que Argentina va a pagar los acuerdos” dijo su abogado.

Para afrontar ese pago, el Gobierno deberá emitir bonos por al menos 11.684 millones de dólares.

Griesa exigía también la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, que impedían pagar a los buitres.

El lunes, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, había hecho una presentación formal ante la Cámara reclamando que ayer mismo se fallara. Así ocurrió.

Ahora, el ministerio de Hacienda y Finanzas acelerará las gestiones para concretar lo antes posible la mega emisión de bonos en dólares (regidos por la Ley de Nueva York) que acercará los dólares para saldar los acuerdos.

Hasta anoche, el 90% de los bonistas litigantes, había aceptado alguna de las dos propuestas de pago que presentó la Argentina ante el juez Griesa.
La suma más importante irá a manos del fondo NML, del financista Paul Singer, que recibirá cerca de 4.700 millones de dólares.

A la salida del encuentro, Carmine Bocuzzi, uno de los abogados que encabezan la defensa de la Argentina, aseguró: "Estoy muy feliz de que estemos llegando a una resolución”. CC

Se pagará el viernes 22

Cansado, pero con una satisfacción que le resultaba difícil de contener, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, esperaba en el lobby de un hotel de Manhattan a sus colaboradores, que venían directo desde los tribunales neoyorquinos a celebrar la buena noticia del fallo a favor de la Argentina.

"No lo esperábamos tan pronto, lo estamos festejando”, dijo el ministro a los periodistas que siguen el caso y resaltó la rápida decisión de la Cámara de Apelaciones, que raramente se expide el mismo día. El ministro calculó que el viernes de la semana que viene se podrá pagar finalmente a los holdouts y así salir del default.

El fallo de la Cámara "es el último paso que nos faltaba luego de estar 15 años desconectados del mundo, de estar orgullosos de no pagar”, dijo el ministro. "Queremos resolver este tema para volver a tener crédito y relanzar la economía, con infraestructura para volver a crecer, para que vuelva el trabajo digno. Éste es el primer paso”.

El ministro dijo que esta semana se abocarían a terminar el "road show”, o la presentación de la oferta ante los inversionistas de los bonos con los que piensan pagar a los holdouts. La emisión puede ser de entre 12.500 y 15.000 millones de dólares. CC